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洪宗教:对于高净值人士财富保全是第一步 家族信托受关注

发布时间:2018-09-14 20:36:55 已有: 人阅读

  2018年9月11日,为进一步完善从业人员专业知识体系,剑荣旗下得一学院举办了首期家族信托研修班。此次研修班邀请了资深家族财富管理顾问、国际保险专家洪宗教先生,讲述了家族信托规划方面的系统知识,深度剖析高净值人士守护财富之道。

  得一学院院长范思宇先生为本次研修班启动致辞,他表示得一学院作为聚焦中国财富管理行业的发展,致力于建立中国投资人智库的咨询机构,我们一直承载着数以万计投资人的信任与支持,不遗余力地探寻金融投资的本源,打造财富管理行业卓越服务。

  洪宗教先生从人类的生命周期不同阶段的财富规划开始本次课程的讲解。在生老病死的不同人生阶段,时刻面临着多重财富需求,创业基金、房屋、旅游基金、医疗需求准备、意外风险保障、结婚基金、子女教育、父母奉养金、遗产规划等等,面对此类连续性需求,需要通过资产配置,达到风险保障、医疗保障、储蓄投资、退休规划、税务规划的目的。

  课程通过经典案例深刻揭示财富管理的服务价值,在人生的上半场全力进攻,下半场人生策略守护。随着第一代企业家财富传承需求的凸显,家族信托变得越来越受到关注。洪宗教先生称,对于高净值人士,财富保全是第一步,只有被保全的资产才能被传承。

  目前,包括清华五道口、北京大学、新加坡大学等在内的国内外高等学府都在聚焦财富管理领域的研究,财富管理行业正在打破传统金融机构的服务壁垒,以其独立、客观、专业的优势,成为投资者的优先选择。得一学院企业大学的创立是知识经济社会型企业向学习型组织转变的重要条件和标示,也是对专业化、多元化人才的诉求。

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